Всё начиналось довольно банально – два друга Андрей Крылов и Максим Орлов любят одну девушку Ольгу Сомову
Но она выбирает Андрея, и Максим затаил обиду.
Отец Андрея (судья Крылов) узнаёт страшную тайну Ильи Орлова (отца Максима, на фото), которая никаким образом не должна выйти наружу. Илья приказывает своим людям устранить судью.
«Друзья» едут в Марокко на соревнования по фехтованию, но вернётся обратно только Максим, т.к. Крылов-старший (на фото) успел поделиться с сыном своими подозрениями, и значит, он должен «исчезнуть».
Жена Ильи Софья становится случайным свидетелем разговора мужа об убийстве судьи и его сына. Она сбегает из дома под видом самоубийства (её вещи найдёт рядом с рекой – она «утопилась»)
Софью скрывает у себя няня Андрея, полностью заменившая ему мать, - Мария
В Марокко «друзья» попадают в неприятности, подстроенные Ильёй, в результате которых Андрей ранит местного, и они попадают в тюрьму. В тюрьме на глазах у Максима Андрея застрелили. Максим возвращается в Россию, но он не знает, что Андрей остался жив и теперь отбывает наказание в Марокканской тюрьме за убийство.
Узнав о гибели Андрея, Ольга пытается покончить с собой, но её спасают. Она узнаёт, что беременна. У неё родился мальчик – Матвей – сын Андрея.
Спустя годы Ольга выходит замуж за Максима, который был с ней рядом в тяжёлые для неё дни.
В тюрьме Андрей знакомится с Отто, промышлявшего воровством. Он рассказывает Андрею о спрятанных сокровищах. Во время пожара в тюрьме Андрей и Отто пытаются сбежать, но Отто умирает, а Андрея вместе с остальными мёртвыми заключёнными вывозят и выкидывают в океан. Ему удаётся выбраться из мешка и подняться на поверхность. Андрея выносит на берег, где его находит Виктория - врач из России.
Она пытается помочь ему – проводит пластическую операцию, устраняя последствия пожара с его лица. Между Андреем и Викторией завязываются отношения, она понимает, что он любит Ольгу, но надеется на лучшее.
Андрей узнаёт, что его отец умер
Андрей знакомится с другом Отто – Львом Рокотовым, который должен помочь ему вернуться в Россию и с которым они вместе должны найти сокровища Отто, необходимые Андрею для выполнения плана мести.
